大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……

猪八戒（谢宁 饰）得道前所居住的高老庄一夜之间被屠灭，他与高小姐的独子朱不悔（贺刚 饰）流落江湖进入长安寻找灭门惨案的关键人李淳风。在与众除妖师周旋过程中遇到了单纯善良的捉妖师小林子（何文辉 饰）。两个失意的人互相鼓励扶持建立起了猫和老鼠的友谊。而长安城的诡异景象也引起了两人的注意，潇雅轩的头牌萧千雅（萧蔷 饰）行踪诡秘却对妖怪朱不悔情有独钟。而朱不悔所钟情的却是家中一棵梨树。梨树受到朱不悔精华灌溉幻化成乖巧可爱的小魔女梨落。三人平静生活被除妖大会打破，梨落惨死朱不悔为报仇大开杀戒，最终在净坛使者庙与自己

立新市发生连环杀人案件，凶手每次都在现场留下被害者的人头，刘地为了平息风波决定找出凶手，他发现行动诡异的周影，两人大打出手，这却是个误会，他们都在抓凶手。片警孙小龙为了证明自己有实力成为刑警，想要破大案，盯上了刘地。真正的凶手还在作恶，周影和刘地联合行动，找到元凶是猰貐。猰貐发在人类体内，激发仇恨，让他们自相残杀。刘地周影大战猰貐，在火儿的帮助下将猰貐打成重伤。孙小龙误打误撞发现猰貐留下的人类身体，以及记录犯罪证据的录音，成为破获连环杀人案件的英雄。

潇洒公子路见不平搭救受伤孔雀，怎料孔雀却报恩心切，是与青梅竹马在一起还是接受孔雀的报恩，看公子如何做出抉择。

此时为天保14年。为培里提督的黑船来到的10年前。有一种被认为从异界过来有着骨肉的怪兽“妖夷”（ようい）正存在于这个世上。为了对付这种怪物，于是一个被叫作“蛮社改所”（ばんしゃあらためしょ）的组织的成员们，皆被冠上了“奇士”（あやし）的称号来消灭这群怪物。