随着又一起碎尸案的发生，江城警署难挡上级及社会舆论重压，无力拨云。面对三日破案的任务，周局决定放出杀人犯---拥有超强嗅觉能力的神探隆泷，帮助侦破碎尸案。隆泷以此要求对自身案件重新调查及钱空协助破案，由警官蓝若心领导。三人刚到抛尸现场，钱空、隆泷趁机逃脱。蓝若心搜到隆泷在妓院，误会隆泷逃跑只为嫖妓。隆泷根据各被害人身上玩偶的气味，找到裁缝铺。从店主秋蓉的言词中，并未发现破绽。已知线索的断裂，让案子再次陷入僵局。

20世纪30年代的上海，战争之下，繁华落尽。叱咤风云的帮派大佬陆先生（葛优饰）答应不甘寂寞的交际花小六（章子怡饰）演电影的女主角，但是小六和男主角勾搭上被要求离开上海，陆先生的妹夫渡部（浅野忠信饰）在途中把小六带回家囚禁。管家王妈（闫妮饰）把不苟言笑的车夫（杜淳饰）引荐给了陆先生做贴身侍卫。淞沪战役前夕，日本人计划把陆先生杀死，身为间谍的渡部同意杀死陆先生，陆先生的家人全部被杀...

HL1027号机器人发出了最后的声音”一首诗“后，人类文明最后的印记消亡了。莎翁的诗竟成了对人类最后的表白，他笔下的”永存“终究只适用于永不消逝的自然。而人类，并没有资格。